Hujan turun deras pada malam hari di peternakan Pak Gugun. Ponco, si anak sapi, berusaha tidur di dalam pelukan ibunya. Stttt, tidur, anakku. bisik Ibu Sapi. Tapi tidak mudah untuk tertidur di tengah-tengah suara hujan. Belum lagi udara yang dingin. Bagaimana Ponco akhirnya tertidur? Anak-anak yang menyukai binatang akan jatuh cinta pada cerita ini."